Hulda, la extinta directora del colegio de Félix, ha vuelto para acabar con la obra de su fundador. Para ello encoge a la medida de un muñeco a la directora Schmitti y a los padres de Félix

Después de la muerte de su marido, Ella Schön hereda no solo una casa en Fischland y sus deudas, sino también a Christina y sus hijos, que viven en esta casa.

La película cuenta el viaje de Manolo, un joven torero que se debate entre cumplir con las expectativas de su familia o seguir su corazón y dedicarse a su verdadera pasión: la música. Antes de escoger el camino que seguirá, emprende una aventura recorriendo tres mundos fantásticos, donde tendrá que superar sus peores miedos. Producida por Guillermo del Toro.

Ella se une al bufete de Kollkamp (Rainer Reiners), en prácticas, para ocuparse de los asuntos de los habitantes de la localidad en la que vive. En el primer caso, se hará cargo de los problemas de una cocinera embarazada que es despedida, Josi . El caso se complica cuando descubre inconsistencias con el certificado médico.

Felix tiene 11 años y está tratando de adaptarse a su nueva vida en Estados Unidos. Con mucha mala suerte, en su primer día de clases reduce al tamaño de un lápiz a la odiosa directora de su escuela. Es su última oportunidad o deberán cambiarse de ciudad pues ya lo han echado de todos los colegios de la zona.